医疗器械直调管理：从采购建议到验收签收的全流程说明
2026-07-17 20:34:24 135 0
开始使用
新用户可先访问 EzAdmin 注册页面 创建账号，完成登录后进入医疗器械管理系统。直调适用于已确认销售订单、供应商可直接配送至客户收货地址的业务。企业仍需承担供货者、产品和购货者的资质核验及全过程留痕责任，直调并不等于跳过质量管理。
一、进入待采购建议并确认业务边界
直调采购从销售订单衍生的待采购建议发起，而不是手工新建一张无关联采购单。进入采购模块的待采购建议列表，核对商品、采购数量、供应商和关联销售订单。一次生成直调采购单时，所勾选建议必须关联同一张销售订单，避免同一张采购单混入多个客户交付任务。冷链、无菌、效期、批号、序列号或注册备案信息有要求的器械，应在发货前确认资料齐全。
二、生成供应商直调采购单
- 在待采购建议列表勾选需要采购的明细，点击生成采购单。
- 在弹窗内选择供应商，确认每个商品的采购数量和采购价格。
- 履约方式默认是入我方仓库。切换为供应商直调后，系统会隐藏入库仓库字段，并展示直调原因和原因说明。
- 填写直调原因。该项为必填，原因说明可补充客户紧急交付、供应商就近配送、冷链直发等实际情况。
- 点击确认生成。若未选供应商、普通采购未选仓库，或直调未填原因，系统会阻止提交并提示补全信息。
提交成功后，系统创建采购单和对应直调履约单。直调采购单不写入仓库，履约单保存关联销售订单、供应商、收货信息、直调原因及采购明细，初始状态为待资质复核。
三、在采购详情页查看直调信息
生成成功后系统自动跳转采购详情页。页面的履约信息区域展示履约方式、直调单号、直调状态、关联销售订单、直调原因和原因说明。采购人员可据此确认当前单据确实为供应商直调，而不是普通入库采购。以采购单 CG02607161945002 为例，其详情页可关联直调单 ZT02607161945003，状态为待资质复核，并关联对应销售订单。
四、履约、验收和签收要求
资质复核通过后，供应商发货应保留包裹、物流单号、批号、效期、随货资料等信息。直调随货同行单应有直调标识，并标明直调企业名称和直调原因；冷链产品还应记录温控信息。到货后由验收人员或受托验收人员进行验收，记录验收地点、人员、数量和结果。客户签收是履约完成的关键节点，签收数量用于更新关联销售订单的发货或到货进度，便于采购、销售和客服统一核对。
五、库存边界与异常处理
直调不产生常规采购入库和销售出库，也不增加或扣减自有库存。因此直调数量不能被当作仓库现货调拨、盘点或再次销售。系统应持续关联销售订单、采购单、直调履约单、包裹、验收与签收记录，形成可追溯链路。发生拒收、少货、破损、温控异常、批号缺失或证照不全时，应在签收前暂停流转，登记异常原因并由采购、质量和销售协同处置；必要时冻结后续结算。
系统规则示例
if (fulfillmentType == SUPPLIER_DIRECT) {<br> require(directReason);<br> require(allSuggestionsFromSameSalesOrder);<br> purchaseOrder.warehouseId = null;<br> createDirectShip(purchaseOrder);<br> skipNormalInboundAndOutbound();<br>}通过上述流程，系统将快速交付与医疗器械经营所需的质量控制、单据追溯和库存真实性统一起来。