开始前
准备客户准确的主体名称、联系方式、收货地址及企业要求留存的经营资质材料。
操作步骤
- 按客户名称查重，确认正确主体。
- 维护基本资料、联系人和收货地址；适用时补充资质及经营范围。
- 保存后核对状态，在销售单中选择正确客户。
完成后核对
- 主体和收货信息准确；资质变化已由负责人员确认。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
客户证照与经营范围可能影响销售审核。资料发生变化时及时更新并由负责人员核实，不要仅凭历史订单认定资质仍有效。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。