开始前
先确认企业内部岗位分工、人员名单和每个岗位需要完成的业务操作。
操作步骤
- 确认人员、部门及实际需要的岗位。
- 维护账号状态并分配合适角色，避免授予多余操作权限。
- 保存后由使用人重新进入系统，核对可见菜单与实际操作。
完成后核对
- 用户属于正确企业；调岗或离职后及时调整账号与角色。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
菜单入口与业务操作权限需分别配置。敏感操作受权限码控制，能看到销售菜单并不意味着可以执行财务写入或审核。
用户可处理的数据仍受当前企业及账号授权范围约束。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。