开始前
先确认企业内部岗位分工、人员名单和每个岗位需要完成的业务操作。
操作步骤
- 确认实际部门名称及上下级关系。
- 按授权维护部门资料。
- 保存后检查用户所属部门和组织层级。
完成后核对
- 部门归属清楚，人员调整与组织变化同步处理。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
用户权限直接影响订单审核、财务及质量管理操作。离职、调岗或权限变化时及时调整，并由企业管理员复核。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。