开始前
准备正确的来源业务单、交易对象及需核对的资金或发票资料；查看当前审核状态，并确认账号拥有本次操作权限。
操作步骤
- 按交易对象、日期或来源单查找流水。
- 核对方向、金额、关联单据和审核状态。
- 与实际资金记录核对，有差异时回到流水或来源单处理。
完成后核对
- 收与付方向清楚，待审核记录与已生效记录区分明确。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
审核中的收付款不算已收或已付，应以审核通过的流水核对余额。跨期记录按各自实际添加时间归入统计期间。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。