开始前
准备正确的来源业务单、交易对象及需核对的资金或发票资料；查看当前审核状态，并确认账号拥有本次操作权限。
操作步骤
- 打开需结算的应收或应付单，核对可处理余额。
- 选择对应冲抵单据，检查双方对象与可冲抵金额。
- 填写本次金额并提交，回到两侧单据核对结果。
完成后核对
- 冲抵不超过允许余额，两侧记录一致，没有重复冲抵。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
冲抵前核对两侧单据及可处理余额；冲抵完成后分别检查结果，避免重复核销。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。