开始前
准备来源单号或交易对象，确认需要核对的仓库、商品及本次收发情况。
操作步骤
- 先确认关联销售或采购业务及交易对象。
- 核对发票商品、数量、金额和审核状态。
- 根据实际需要处理后续发票事项，回到来源单核对累计金额。
完成后核对
- 发票关联正确，已生效金额与来源业务一致。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
退货红冲以实际发货数量为依据；仅当实际业务金额小于实际开票金额时，再处理需要冲减的部分。蓝票和红票按各自实际添加时间分别统计。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。