开始前
准备正确的来源业务单、交易对象及需核对的资金或发票资料；查看当前审核状态，并确认账号拥有本次操作权限。
操作步骤
- 核对来源采购单、供应商及应付余额。
- 填写实际付款信息，检查金额、日期及关联单据后提交。
- 跟进审核结果，回到来源单核对已付与余额。
完成后核对
- 只有审核通过的付款计入已付，本笔资金没有重复登记。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
审核中的收付款不算已收或已付，应以审核通过的流水核对余额。跨期记录按各自实际添加时间归入统计期间。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。